- Accueil
- Intégrations
- Pennylane
Intégration Pennylane
Le CRM compatible Pennylane pour les TPE et PME
TDACRM est un CRM simple pour les petites entreprises qui trouvent leurs clients sur Facebook et Instagram. Son intégration Pennylane crée, depuis la fiche d’un prospect, une facture brouillon ou un devis dans votre espace Pennylane : le client, son adresse, son SIREN et la ligne de la vente sont repris automatiquement. Le statut de la facture (payée, en retard) revient ensuite dans le CRM. L’intégration est incluse dans tous les plans TDACRM.
L’essentiel en un coup d’œil
| Ce qui est créé | Une facture brouillon ou un devis dans Pennylane, depuis la fiche du prospect |
|---|---|
| Client Pennylane | Trouvé (par référence ou par SIREN) ou créé une seule fois, puis réutilisé |
| Retour dans le CRM | Statut de la facture et du devis, vérifié toutes les 15 minutes |
| Produits | Vos produits Pennylane liés au catalogue du CRM : libellé, prix HT, TVA, unité |
| Connexion | Un token API Pennylane (plan Essentiel ou supérieur), collé par le gérant du compte |
| Prix | Inclus dans tous les plans TDACRM, sans supplément |
| Disponibilité | Bientôt disponible pour les entreprises en France |
Un devis ou une facture Pennylane depuis la fiche du prospect
Le prospect arrive de votre formulaire Facebook, le commercial l’appelle et conclut. Dans la fiche, deux boutons : « Facture » et « Devis ». La fenêtre qui s’ouvre est déjà remplie : le client, la ligne avec le produit et le montant hors taxes, la TVA, la date et l’échéance.
Un clic, et le document apparaît dans Pennylane. La facture est créée en brouillon : vous la vérifiez et la finalisez dans Pennylane, avec votre numérotation et vos mentions légales. Le devis est créé en attente et ne part chez le client que lorsque vous l’envoyez.
- Aucune double saisie entre le CRM et la comptabilité
- La facture reste sous le contrôle de votre comptable
- Le document est lié à la vente dans l’historique du prospect
Le bon client Pennylane, sans doublon
Pour une entreprise, TDACRM reprend la raison sociale, l’adresse de facturation, le SIREN ou SIRET et le numéro de TVA intracommunautaire de la fiche entreprise. Si l’entreprise existe déjà dans Pennylane avec le même SIREN, c’est elle qui est utilisée : pas de doublon dans votre comptabilité.
Pour un particulier, le nom, l’e-mail et l’adresse sont envoyés à Pennylane la première fois ; le CRM garde seulement le lien entre le contact et le client Pennylane.
- Coordonnées de facturation sur la fiche entreprise du CRM
- Client créé une seule fois, puis réutilisé
- Facture en français pour la France, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse
Le statut de la facture revient dans le CRM
Toutes les 15 minutes, TDACRM relit les factures et devis encore ouverts : brouillon, à venir, en retard, partiellement payée, payée, devis accepté ou refusé. Le statut s’affiche sur la fiche du prospect et chaque changement s’inscrit dans son historique.
Le commercial voit sans quitter le CRM si le client a payé, et le PDF du document s’ouvre en un clic.
- Payée, en retard ou acceptée : visible sur la fiche
- Historique de la vente complet
- PDF Pennylane accessible depuis le CRM
Connecter TDACRM à Pennylane en trois étapes
- Créez un token dans PennylaneDans Pennylane : Paramètres › Connectivité › Développeurs › Générer un token API. Cochez « Lecture et écriture » pour Clients, Devis et Factures client, et au moins « Lecture seule » pour Produits.
- Collez-le dans TDACRMDans TDACRM : Paramètres › Intégrations › Pennylane. Le CRM vérifie le token et vous indique exactement quelle autorisation manque, le cas échéant.
- Liez vos produitsFacultatif : associez les produits du CRM à vos produits Pennylane pour reprendre leur libellé, leur prix et leur TVA.
Ce que fait l’intégration, et ce qu’elle ne fait pas
| TDACRM + Pennylane | |
|---|---|
| Créer une facture brouillon depuis le CRM | Oui |
| Créer un devis depuis le CRM | Oui (en attente, non envoyé) |
| Créer ou retrouver le client dans Pennylane | Oui, par référence ou SIREN |
| Suivre le statut de paiement dans le CRM | Oui, toutes les 15 minutes |
| Reprendre prix et TVA des produits Pennylane | Oui, après liaison |
| Finaliser ou envoyer la facture | Non : se fait dans Pennylane |
| Faire votre comptabilité | Non : c’est le rôle de Pennylane |
Questions fréquentes sur TDACRM et Pennylane
Quel CRM est compatible avec Pennylane ?
Plusieurs CRM se connectent à Pennylane, dont HubSpot, Pipedrive, Sellsy et Axonaut. TDACRM en fait partie : c’est un CRM simple, pensé pour les TPE et PME qui reçoivent leurs prospects par les publicités Facebook et Instagram, et qui veulent créer devis et factures Pennylane depuis la fiche du prospect, sans intégrateur.
Comment connecter son CRM à Pennylane ?
Avec TDACRM, il suffit d’un token API Pennylane : créez-le dans Paramètres › Connectivité › Développeurs (Lecture et écriture pour Clients, Devis et Factures client, Lecture seule au minimum pour Produits), puis collez-le dans Paramètres › Intégrations › Pennylane. Aucun développeur n’est nécessaire.
Comment faire un devis Pennylane sans double saisie ?
Depuis la fiche du prospect dans TDACRM, cliquez sur « Devis » : le client, le produit, le montant hors taxes et la TVA sont déjà remplis. Le devis est créé dans Pennylane en attente ; vous l’envoyez au client depuis Pennylane quand vous êtes prêt.
La facture est-elle créée en brouillon ou finalisée ?
En brouillon. TDACRM ne finalise ni n’envoie aucune facture : vous la vérifiez et la finalisez dans Pennylane, avec votre numérotation et vos mentions obligatoires.
Le CRM sait-il quand la facture est payée ?
Oui. Toutes les 15 minutes, TDACRM relit le statut des factures et devis ouverts (à venir, en retard, partiellement payée, payée, accepté, refusé) et l’affiche sur la fiche du prospect, avec une ligne dans son historique.
Faut-il un abonnement Pennylane particulier ?
Oui : la création d’un token API est disponible à partir du plan Pennylane Essentiel, pour un utilisateur ayant un rôle d’administrateur dans l’espace Pennylane. Côté TDACRM, l’intégration est incluse dans tous les plans.
Est-ce compatible avec la facturation électronique obligatoire ?
La facture est créée dans votre espace Pennylane, qui est une plateforme agréée pour la facturation électronique. Elle suit donc le même circuit que vos autres factures Pennylane. La réception des factures électroniques est obligatoire pour toutes les entreprises depuis le 1er septembre 2026, et l’émission le sera pour les TPE et PME le 1er septembre 2027.
Les prix et la TVA de mes produits sont-ils repris ?
Oui, si vous liez un produit du CRM à un produit Pennylane : la ligne reprend son libellé, son unité et son taux de TVA. Le montant de la vente saisi dans le CRM (hors taxes) reste modifiable dans la fenêtre avant l’envoi.
Quelles données sont envoyées à Pennylane ?
Uniquement ce qu’il faut pour la facture ou le devis : le nom du client, ses coordonnées de facturation (adresse, SIREN, TVA, e-mail) et la ligne de la vente. Le token est stocké chiffré ; l’adresse d’un particulier n’est pas conservée dans le CRM.
Combien coûte l’intégration Pennylane ?
Rien de plus : elle est incluse dans tous les plans TDACRM, y compris pendant l’essai gratuit de 14 jours.
Quand l’intégration sera-t-elle disponible ?
Elle est en cours de déploiement et sera bientôt disponible pour les entreprises en France. Vous pouvez dès maintenant essayer TDACRM gratuitement ; cette page sera mise à jour à son ouverture.
Vos prospects Facebook, vos devis Pennylane, un seul outil
Essayez TDACRM gratuitement pendant 14 jours, sans carte bancaire.
Commencer l’essai gratuit